Jaké informace o zákaznících lze v CRM evidovat?

Systém poskytuje 360° pohled na každého klienta, od kontaktních údajů a historie komunikace přes zápisy z jednání až po přiložené dokumenty a aktuální obchodní příležitosti. Veškeré informace jsou dostupné na jednom místě a vždy aktuální, takže obchodník má před každým jednáním okamžitý přehled o celé historii vztahu se zákazníkem.

Jak CRM pomáhá řídit obchodní příležitosti?

Centeris umožňuje sledovat každou obchodní příležitost přehledně ve všech fázích prodejního procesu, od prvního oslovení až po podpis smlouvy. Obchodníci tak vždy vědí, na co se zaměřit, a nezmeškají správný moment k akci.

Lze v CRM plánovat schůzky a obchodní úkoly?

Ano. Součástí modulu je kalendář a správa úkolů přímo provázaná s kartami zákazníků a obchodními příležitostmi. Systém automaticky připomíná blížící se termíny, takže obchodník na žádnou důležitou schůzku ani follow-up nezapomene.

Jak CRM v Centeris pomáhá předvídat tržby?

Přehledné reporty a grafy zobrazují výkonnost jednotlivých obchodníků i celého týmu, objem rozpracovaných příležitostí a jejich pravděpodobnost uzavření. Vedení tak má spolehlivý datový podklad pro predikci tržeb a strategické plánování obchodních aktivit.

Lze CRM propojit s dalšími moduly platformy Centeris?

Ano. CRM je plně integrováno s ostatními moduly Centeris, například s fakturačním systémem, evidencí smluv nebo výkazy práce. Data o zákaznících a obchodních příležitostech se tak automaticky promítají do navazujících procesů bez nutnosti duplicitního zadávání informací do různých systémů.

Budujte silnější vztahy se zákazníky a digitalizujte svůj lead management

Intuitivní CRM systém s možností detailního přizpůsobení obchodním procesům a lead managementu

Mějte dokonalý přehled o každém zákazníkovi, historii komunikace i rozpracovaných příležitostech na jednom místě. Skoncujte s rozptýlenými informacemi v e-mailech a začněte řídit svůj obchod na základě reálných dat.

Vyzkoušet ZDARMA

Jak to funguje?

CRM

Klíčové vlastnosti nástroje CRM

Úspěšný obchod nestojí na náhodě, ale na precizní práci s informacemi. Náš CRM modul poskytuje vašemu týmu 360° pohled na každého klienta, od prvního kontaktu až po poprodejní servis. Díky automatizaci rutinních úkolů a přehlednému zobrazení obchodního trychtýře (pipeline) se vaši obchodníci mohou soustředit na to nejdůležitější – na samotný prodej. Systém hlídá termíny, připomíná důležité schůzky a shromažďuje veškeré dokumenty a zápisy z jednání. Výsledkem je vyšší efektivita obchodního týmu, lepší predikce tržeb a profesionální vystupování vůči vašim partnerům.

Kontakty a firmy

Přehledná databáze kontaktů. Mějte všechny informace o zákaznících a obchodních partnerech přehledně na jednom místě, vždy aktuální a snadno dostupné.

Obchodní příležitosti

Řízení obchodních příležitostí s definovanými fázemi. Sledujte stav každého obchodu od prvního kontaktu až po uzavření a nikdy nezmeškejte správný moment k akci.

Kalendář a úkoly

Obchodní aktivity pod kontrolou. Plánujte připomínky a úkoly přímo v CRM a mějte svůj pracovní den a obchodní agendu plně pod kontrolou.

Reporting

Výsledky týmu v číslech. Analyzujte výkonnost obchodního týmu a vyhodnocujte výsledky pomocí přehledných reportů a grafů.

Snadné a intuitivní ovládání

Bezpečný provoz
Auditní stopa
REST API

Snadné ovládání
Export a import
AI agenti

Časté dotazy k řešení CRM

Jaké informace o zákaznících lze v CRM evidovat?

Systém poskytuje 360° pohled na každého klienta, od kontaktních údajů a historie komunikace přes zápisy z jednání až po přiložené dokumenty a aktuální obchodní příležitosti. Veškeré informace jsou dostupné na jednom místě a vždy aktuální, takže obchodník má před každým jednáním okamžitý přehled o celé historii vztahu se zákazníkem.
Jak CRM pomáhá řídit obchodní příležitosti?

Centeris umožňuje sledovat každou obchodní příležitost přehledně ve všech fázích prodejního procesu, od prvního oslovení až po podpis smlouvy. Obchodníci tak vždy vědí, na co se zaměřit, a nezmeškají správný moment k akci.
Lze v CRM plánovat schůzky a obchodní úkoly?

Ano. Součástí modulu je kalendář a správa úkolů přímo provázaná s kartami zákazníků a obchodními příležitostmi. Systém automaticky připomíná blížící se termíny, takže obchodník na žádnou důležitou schůzku ani follow-up nezapomene.
Jak CRM v Centeris pomáhá předvídat tržby?

Přehledné reporty a grafy zobrazují výkonnost jednotlivých obchodníků i celého týmu, objem rozpracovaných příležitostí a jejich pravděpodobnost uzavření. Vedení tak má spolehlivý datový podklad pro predikci tržeb a strategické plánování obchodních aktivit.
Lze CRM propojit s dalšími moduly platformy Centeris?

Ano. CRM je plně integrováno s ostatními moduly Centeris, například s fakturačním systémem, evidencí smluv nebo výkazy práce. Data o zákaznících a obchodních příležitostech se tak automaticky promítají do navazujících procesů bez nutnosti duplicitního zadávání informací do různých systémů.